Ela touží podívat se znovu do Země kouzel, kam ji přenesly tajemné červené špičky. Přání se jí splní, ale v baletní zemi jako by tentokrát nebylo ani živáčka a všude je zima a chlad.
Od Švestkové víly se Ela dozví, proč: Myší král celou zemi zaklel pomocí magické koule, v níž je zmenšený model Země kouzel. Když v kouli začne sněžit, stane se totéž i po celém baletním kraji. A když je všude sníh, nikdo nemůže tančit. Myší král je ochoten zlomit kletbu pod jednou podmínkou: dostane za ženu dceru krále Tristana, krásnou princeznu Aurelii. Vymyslí zase Ela způsob, jak zlého myšáka oklamat a Zemi kouzel roztančit?