23. júla 1968 boli Frank Zappa a The Mothers of Invention headlinerom nezabudnuteľného celonočného predstavenia vo Whisky a Go Go. Celú show zachytil na pásku Zappa so zámerom potenciálneho vytvorenia albumu. V priebehu rokov sa objavili vybrané úryvky, ale komplexný živý album zostal nerealizovaný a pôvodné nahrávky zostali vo Vaulte viac ako päť desaťročí. Teraz budú po prvýkrát sprístupnené kompletné tri zostavy v podaní The Mothers.
Toto vydanie obsahuje novo zmiešaný zvuk rozložený na tri CD, sprevádzaný poznámkami od Joea Traversa a Pamely Des Barres, ako aj špeciálny rozhovor medzi Ahmetom Zappom a Alice Cooperom.
cd 1:- 1. Whisky Improvisation: Episode I
- 2. America Drinks & Goes Home
- 3. Help, I’m A Rock / Transylvania Boogie
- 4. My Boyfriend’s Back
- 5. Bust His Head
- 6. Tiny Sick Tears Jam
- 7. “The Purpose Of This Evening…”
- 8. Whisky Improvisation: Episode II
- 9. Status Back Baby
- 10. Memories Of El Monte
- 11. Oh, In The Sky
- 12. Valerie
cd 2:- 1. “Fun & Merriment”
- 2. Hungry Freaks, Daddy
- 3. King Kong - Part 1
- 4. King Kong - Part 2
- 5. Octandre
- 6. Whisky Improvisation: Episode III
- 7. Meow
- 8. God Bless America
- 9. Presentation Of Wings
- 10. Plastic People
- 11. Della’s Preamble
- 12. The Duke - Take 1
- 13. The Duke - Take 2
- 14. Khaki Sack
cd 3:- 1. The Whip
- 2. Whisky Chouflée
- 3. Brown Shoes Don’t Make It
- 4. Brown Shoes Shuffle
- 5. Continued (Bonus Vintage Mixes)
- 6. The Whip (FZ Mix)
- 7. Hungry Freaks, Daddy (FZ Mono Mix)
