Thogresov ľud sa spolu na čele s ochrancom postavil obrovskej prevahe kráľovskej gardy v Trpasličom priesmyku. Slobodní dorazili na pomoc práve včas, vďaka čomu sa im podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Húževnatý ochranca za pomoci svojich priateľov porazil obávaného černokňažníka Saula, prezývaného Posol smrti. Avšak za svoju výhru zaplatil privysokú cenu - stratil svoju milovanú a mnohých priateľov. Po prvýkrát sa mu podarilo premeniť do svojej druidskej podoby. To bolo dôvodom, že ho ucítili jeho druhovia z Vlčieho lesa a neprestajne ho volajú vábivým vytím, ktoré počuje len on. Mauron volaniu ozývajúcemu sa mu v hlave nedokáže odolať, a?preto sa po úvahe a radách druidky Kyry rozhodne sám vypraviť do Vlčieho lesa. Je odhodlaný dozvedieť sa mnohé tajomstvá vlčích druidov, ale nebude to mať také jednoduché. Jeho výsosť mu do cesty postaví nejednu prekážku. Kvôli svojej zvedavosti získa aj nových nepriateľov, ibaže z nepriateľov sa môžu stať priatelia. Ako vraví pradávne príslovie: Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Nisadias to všetko, samozrejme, nenechá bez povšimnutia a ochranca sa bude musieť napokon opäť vysporiadať s ďalším esom v rukáve kráľa Beónie.