Světu vládnou dračí králové a teror, kterým likvidují lidskou rasu. Před mnoha lety proti nim povstali mocní mágové, vedeni nejmocnějším z nich – Nathanem. Povstání však bylo krvavě potlačeno. Dračí pomstě neunikl žádný z mágů.
Jedinou nadějí se tak stává Cabe – Nathanův vnuk – žijící v poklidu a netušící, jak mocné magické nadání zdědil. Vše nečekaně změní smrt Hnědého draka – jednoho z dračích králů, který Nathana vypátral a rozhodl se ho zabít. Místo Cabea však záhadně hyne on sám…
Cabe je tak proti své vůli vtažen do víru událostí a je jen otázkou času, kdy v sobě probudí ukryté magické síly. A sílu magie bude opravdu potřebovat, protože se musí postavit svému největšímu nepříteli – vlastnímu otci Azranovi! Jeho otec je totiž nejmocnější žijící mág, bohužel na straně Zla…