Ve světě lidí získá Běla od své babičky zvláštní dar, o kterém nic neví, a talisman se schopnostmi, jež musí teprve pochopit. Území lidí ohrožuje mág Konrád, shromažďující silné vojsko. Chce zničit lidi a vládnout všemu. Postupně získává jedno území za druhým.
Babička Běle sdělí, že to byl právě Konrád, kdo zabil Běliny rodiče. Běla se vydává hledat způsob, jak Konráda zastavit. Na ten úkol není sama. Potká přátele, kteří ji budou provázet a pomáhat jí. Postupně se seznamuje se schopnostmi od babičky.
Mikuláš, uvězněný Konrádem, se dostává na svobodu a s ním se do světa vrací síla dávného mocného mága. Běla a její přátelé zjišťují to, co již Mikuláš ví. Svět lidí není vůbec takový, jaký se zdá být. Staré báje, mýty a pohádky jsou skutečnější, než si lidé mysleli. Tento svět je světem magie!
Světem, jenž kdysi lidi obohacoval. Konrádovo vojsko je vojskem bájných bytostí a vyvrhelů. Navíc Konrád získá záhadnou knihu a k ní tři věci, které neměl nikdo objevit. Bude třeba spojenectví skrytých národů magických bytostí a lidí, aby mohly mocného Konráda porazit. Kouzlem z knihy jsou probuzeni ti, co měli zůstat navždy spát. Použití záhadné knihy však nepřinese Konrádovi vše, co si představoval. Celý svět může být zcela zničen.